会社設立と税理士の役割と費用を徹底解説｜失敗しない選び方と成功事例付き

「会社設立を進めるとき、『どの専門家に相談すれば安心なの？』『税理士を頼む必要が本当にあるのか？』と悩んでいませんか。

実際、【2023年の中小企業白書】によると、新設法人の約65％が設立時に税理士のサポートを受けています。特に法人設立後の税務署への各種届出や、初年度の決算・申告で手続きミスが起きやすく、専門家を活用した企業は初年度の税務トラブル発生率が大きく低下しています。

また、設立時の費用は税理士報酬が【5万円～20万円】、司法書士や行政書士の手数料と合わせて総額【20万円前後】になるケースが多いです。「想定外のコスト」や「申告漏れによるペナルティ」が不安な方には、プロのサポートが強力な安心材料となります。

このページでは「税理士に依頼すべきか迷っている方」「自分に合うサポートの選び方を知りたい方」に向けて、専門家が解説する具体的な費用・手続き・成功と失敗の実例まで、徹底的に解説します。

最後まで読むことで、「あなたの会社設立に最適な選択肢」と「無駄なコストやリスクを回避するポイント」が明確になります。設立で損をしないための実践情報を、ぜひご活用ください。

会社設立と税理士の基礎知識・役割の全体像
1. 会社設立に必要な専門家とその役割
  1. 税理士が担う税務・会計業務の範囲と制限事項
2. 会社設立時に税理士に依頼できること
  1. 会社設立を税理士に依頼するタイミングと注意点
会社設立に税理士が必要な理由と不要なケース
1. 税理士がいない場合のリスクとデメリット
  1. 小規模・マイクロ法人・1人社長の場合の最適な選択
2. 税理士不要論の真相と判断基準
会社設立時の税理士費用・料金相場とコスト比較
1. 会社設立時の税理士報酬相場とその内訳
  1. 他士業（司法書士・行政書士）費用との比較
2. 節約したい場合の具体的なコストダウン方法
税理士選びのポイントとおすすめの選び方
1. 税理士法人・個人税理士・スタートアップ向け税理士の違い
  1. 税理士選びで重視すべきチェック項目
2. 認定支援機関としての税理士のメリット
会社設立の流れと税理士がサポートできる手続き
1. 設立準備段階でのサポート内容
  1. 設立手続きの進め方と必要書類
2. 設立後の税務・会計サポートとアフターフォロー
相談・依頼前に知っておくべきこと・トラブル回避策
事例でわかる！会社設立×税理士サポートの成功・失敗パターン
1. 初めての会社設立で税理士を活用した成功例
  1. 税理士選びや依頼タイミングの失敗例
2. 社労士・税理士連携の成功事例
最新税制改正と会社設立税理士の実務対応
1. 会社設立手続き・税理士業務の最新トピック
  1. 消費税免税・賃上げ促進税制が会社設立に与える影響
2. 今後の会社設立支援における注目ポイント
会社設立・税理士活用の最終判断基準と進め方
1. 会社設立における税理士活用のメリット総括
  1. あなたのケースに最適な税理士依頼プラン
2. すぐに相談できる窓口と準備事項
関連記事
最新記事

会社設立と税理士の基礎知識・役割の全体像

会社設立にはさまざまな専門家が関わります。主な役割を持つのは税理士、司法書士、行政書士です。それぞれの違いを把握し、適切なサポートを選ぶことが重要です。

会社設立に必要な専門家とその役割

会社設立時に関与する主な専門家は以下の通りです。

専門家	主な役割	費用の目安（設立時）
税理士	税務相談、会計帳簿作成、節税アドバイス	50,000～300,000円
司法書士	定款作成、登記申請手続き	70,000～150,000円
行政書士	定款認証、許認可申請	30,000～100,000円

税理士は主に税務・会計分野を担当します。司法書士は会社登記の専門家で、法務局への登記申請を行います。行政書士は許認可や定款認証などの書類作成に強みがあります。役割が異なるため、設立時の手続きに応じて適切に依頼しましょう。

税理士が担う税務・会計業務の範囲と制限事項

税理士の主な業務範囲

会計帳簿の作成と指導
税務申告書の作成と提出
節税や資本設計のアドバイス
税務調査対応
融資や助成金申請時のサポート

制限事項と注意点

税理士が行えるのは税務・会計に関する業務のみです。会社登記や許認可申請は司法書士や行政書士の領域です。また、無資格者による税務業務や、名義貸しなどは違法行為に該当します。正式な税理士事務所・税理士法人へ依頼することで、法令遵守と高品質なサポートが受けられます。

会社設立時に税理士に依頼できること

会社設立時に税理士へ依頼できる主な内容は以下の通りです。

税務署への各種届出書作成・提出
会計ソフトの初期設定や運用支援
節税につながる資本金設定や役員報酬のアドバイス
創業時の資金調達・融資サポート
決算・年末調整・消費税申告など将来に備えた業務設計

税理士に相談することで、税金面のリスク回避や効率的な設立手続きを実現できます。特にfreeeや弥生などの会計ソフトと連携したサポートを提供する事務所も増えています。

会社設立を税理士に依頼するタイミングと注意点

会社設立で税理士に依頼するベストなタイミングは、設立前後の重要な局面です。

設立前の依頼メリット
– 資本金や役員報酬の適切な設定ができ、節税対策も万全
– 設立書類作成時に税務上のミスを未然に防止

設立後の依頼メリット
– 税務署や都道府県への届出が漏れなく行える
– 会計体制を早期に整備し、将来の経営基盤を強化

注意点
– 必要な専門家を見極め、税理士・司法書士・行政書士の役割分担を明確にすること
– 費用やサポート内容を事前に確認し、見積もりを取得すること
– 無資格者への依頼や低価格すぎるサービスには注意が必要です

会社設立を成功させるには、信頼できる税理士選びと、適切な相談・依頼のタイミングが鍵となります。

会社設立に税理士が必要な理由と不要なケース

会社設立時に税理士が必要とされる理由は多岐にわたります。会社設立には複雑な手続きや多くの書類作成が求められ、税務署や役所への届け出も欠かせません。専門知識がなければ、思わぬミスやロスが発生しやすくなります。税理士は設立後の税務や会計、資金調達、節税対策まで幅広くサポートし、事業の安定運営を後押しします。

一方、全てのケースで税理士が必須というわけではありません。例えば売上規模が小さい場合や、個人事業主から法人成りする際に会計知識が豊富な場合は、自身で手続きを進めることも可能です。下記の比較表で必要・不要となる代表的なケースを整理します。

税理士がいない場合のリスクとデメリット

税理士を利用しない場合、次のようなリスクやデメリットが生じます。

税務調査リスク
記帳や申告にミスがあると、税務署から調査や指摘を受けるケースが増えます。誤った処理による追徴課税も発生しやすくなります。
手続きミスによる損失
設立登記や税務署への届け出書類に不備がある場合、手続きが遅れたり、場合によっては罰則や追加費用が発生することもあります。
時間的・精神的な負担増
慣れない会計や税務処理に多くの時間を費やすため、事業本来の活動に集中できなくなります。
資金調達や助成金の機会損失
補助金や融資申請時の書類作成、金融機関との交渉でも専門家のサポートがないと不利になることが多いです。

これらのリスクを回避し、スムーズな事業運営を実現するためにも、税理士への相談や依頼は多くの経営者に選ばれています。

小規模・マイクロ法人・1人社長の場合の最適な選択

小規模法人や1人社長の会社では、費用対効果を重視しつつ最適な選択をすることが大切です。以下のポイントを参考にしてください。

年間売上が数百万円程度で取引が少ない場合
会計ソフトの活用や最低限の記帳業務で対応できるため、税理士の顧問契約は必須ではありません。
設立初年度で経費や仕訳が複雑でない場合
必要書類や決算処理もシンプルなため、自力での対応が可能です。
将来的な事業拡大や融資・助成金の申請予定がある場合
節税や資金調達、税務署対応の面から、初期から税理士に依頼することでトータルコスト削減や安心感が得られます。
スポットでの相談や決算申告のみ税理士に依頼する
日常業務は自力、難しい部分だけ専門家に外注する方法もあります。

状況ごとに最適な選択肢を検討し、コストとリスクのバランスを考慮することが重要です。

税理士不要論の真相と判断基準

税理士不要論には一定の根拠があります。会計ソフトの普及や無料相談サービスの充実により、簡単な設立や申告であれば自分で対応できる時代になっています。ただし、すべてのケースで税理士が本当に不要かというと、以下のような判断基準が必要です。

売上規模が小さく取引が単純な場合
費用を抑えたい小規模法人や一人会社では、税理士を雇わず自力での対応も十分可能です。
節税・税務調査・資金調達の重要性
売上や事業規模が大きくなる、または複雑な取引が増える場合は、専門家のアドバイスやサポートが不可欠です。
判断基準の目安
年商1,000万円未満：自力対応も選択肢
年商1,000万円以上：税理士の活用を推奨
融資・補助金申請予定あり：税理士の関与が有利
無料相談やスポット契約の活用
必要な時だけ税理士に相談することで、コストを抑えつつリスクヘッジも可能です。

自身の事業規模や将来計画を踏まえ、最適な方法を選びましょう。

会社設立時の税理士費用・料金相場とコスト比較

会社設立時の税理士報酬相場とその内訳

会社設立時に税理士へ依頼する場合、主な費用には次のような項目があります。

項目	内容	相場（円）
初期費用	設立時の書類作成・届出など	50,000〜150,000
顧問料（月額）	記帳代行・税務相談・申告対応	10,000〜30,000
決算申告料	年1回の決算書・申告書作成	80,000〜200,000
オプション	融資・補助金、節税、給与計算	10,000〜50,000

初期費用は会社設立作業全般を税理士に任せた場合の目安です。顧問料は会社の規模や業務量により変動し、小規模な会社や1人社長の場合は比較的低めになる傾向があります。決算申告料も売上や仕訳数によって差が出ます。

税理士事務所や税理士法人によってサービス範囲が異なるため、内容をしっかり確認して選ぶことが重要です。

他士業（司法書士・行政書士）費用との比較

会社設立では税理士だけでなく、司法書士や行政書士のサポートも必要な場合があります。それぞれの役割と費用の違いを整理します。

士業	主な役割	費用相場（円）
税理士	税務相談、設立後の会計・税務手続き	50,000〜150,000
司法書士	法人登記、定款認証、登記書類作成	60,000〜100,000
行政書士	法人設立の各種許認可申請	40,000〜80,000

司法書士は登記を専門とし、設立登記申請を代行します。行政書士は飲食業など許認可が必要な業種で活用されます。税理士は設立後の税務顧問や会計サポートが中心で、設立時にワンストップで依頼できる事務所も増えています。

節約したい場合の具体的なコストダウン方法

会社設立時のコストを抑えるためのポイントを紹介します。

無料相談を活用する
多くの税理士事務所では初回の相談を無料で受け付けており、費用やサービス内容を事前に比較できます。
設立手続きの一部を自分で行う
定款作成や登記申請などを自力で進めれば、司法書士や行政書士の費用を軽減できます。ただし、ミスを防ぐためにも専門家のチェックを受けるのがおすすめです。
オンラインサービスやパッケージプランを利用する
freeeやクラウド会計サービスと連携した税理士事務所を選ぶと、低コストで設立から会計まで一括サポートを受けられます。
必要な業務だけ依頼する
記帳や給与計算などは自社対応し、決算や申告だけを税理士に依頼する方法も有効です。

このように、会社設立時は依頼範囲やサービス形態を見極めて、無駄のないコスト設計が可能です。不明点や不安は、早めに税理士へ相談することで安心して事業をスタートできます。

税理士選びのポイントとおすすめの選び方

税理士法人・個人税理士・スタートアップ向け税理士の違い

会社設立時に依頼できる税理士にはいくつかのタイプがあり、それぞれ特徴が異なります。

タイプ	特徴	向いているケース
税理士法人	複数の税理士が在籍し、幅広い業種や規模に対応可能。組織力やサポート体制が充実。	急成長や多拠点展開を目指す企業
個人税理士	きめ細やかな対応が魅力。経営者との距離が近く、相談しやすい。	小規模法人や一人社長
スタートアップ向け税理士	創業支援やIT・ベンチャー業界に精通。最新の補助金や資金調達にも強い。	起業直後やベンチャー企業

事業規模や相談内容によって適した税理士は異なるため、自社の状況に合わせて選ぶことが重要です。

税理士選びで重視すべきチェック項目

税理士選びで失敗しないためには、以下のポイントをしっかり確認しましょう。

実績と専門分野
会社設立や法人税務に強いか、過去のサポート企業数などを確認。
対応エリア
名古屋や大阪など地域密着型か、全国対応かを明示しているか。
料金体系
設立サポートや顧問契約の費用が明確か、無料相談や見積もりの有無。
サービス内容
司法書士や社労士、行政書士と連携しワンストップでサポート可能か。
コミュニケーション
質問へのレスポンス速度や相談のしやすさ。

これらを事前に確認することで、安心して長く付き合える税理士事務所を選ぶことができます。

認定支援機関としての税理士のメリット

税理士が認定支援機関である場合、会社設立やその後の経営において多くのメリットがあります。

補助金・助成金申請のサポート
認定支援機関の税理士は、創業補助金や事業再構築補助金など各種公的支援の申請代行が可能です。
専門的な資金調達アドバイス
融資や資金繰り支援、経営計画書の作成までトータルでサポート可能です。
高い信頼性
公的な認定を受けているため、行政や金融機関とのやり取りもスムーズに進みます。

こうした強みを活かし、会社設立だけでなくその後の成長や安定経営まで一貫してサポートを受けることができます。

会社設立の流れと税理士がサポートできる手続き

設立準備段階でのサポート内容

会社設立を成功させるためには、設立準備の段階から専門家のサポートを活用することが重要です。税理士は、事業計画の作成や資本金の決定、決算期の設定など、経営の根幹に関わる部分で具体的なアドバイスを行います。

事業計画策定の支援：将来の資金繰りや税務戦略まで見据えた計画立案をサポート
資本金の適切な設定：税制優遇や社会保険料負担を考慮し、最適な金額を提案
決算期・事業年度の決定：節税や資金運用面で有利になるタイミングをアドバイス

この段階で税理士に相談することで、創業時の不安やリスクを最小限に抑えられます。設立後のトラブル回避にもつながるため、早めの相談がおすすめです。

設立手続きの進め方と必要書類

会社設立の手続きは複雑で、正確な書類作成や提出が必要です。税理士は申請書類の作成、登記手続きの補助、税務署や年金事務所への届出など、多岐にわたる業務をサポートします。

手続き内容	主な書類	担当者
定款の作成・認証	定款、印鑑証明書、設立趣意書	税理士・司法書士
登記申請	登記申請書、払込証明書	司法書士
税務署等への届出	法人設立届出書、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書	税理士
社会保険・年金の手続き	健康保険・厚生年金保険新規適用届	税理士・社労士

各種届出は期限が定められているため、漏れなく進めることが大切です。税理士と連携することで、書類不備や提出遅延のリスクを回避できます。

設立後の税務・会計サポートとアフターフォロー

会社設立後は、税務・会計の専門的なサポートが不可欠です。税理士は顧問契約を通じて、経理や記帳、決算・申告、税務調査対応までを一貫して支援します。

会計ソフト導入や初期設定のサポート
月次・年次の帳簿チェックと経営数値の見える化
決算書作成や法人税申告の代行
資金繰りや節税対策のアドバイス
税務調査時の立会いや対応

また、freeeや弥生などのクラウド会計ソフトとの連携もスムーズに進められるため、経理業務の効率化も期待できます。設立後も長期的な経営を見据えたサポートを受けることで、安心して事業に専念できます。専門家による定期的なアドバイスは、経営判断や資金調達にも大きな力となるでしょう。

相談・依頼前に知っておくべきこと・トラブル回避策

会社設立時に税理士に相談すべき内容一覧

会社設立を検討する際には、税理士への相談ポイントを事前に把握することが重要です。下記のリストを参考に、必要事項を整理しておくとスムーズに進みます。

設立手続きの流れや必要書類
税務署や都道府県への届出事項
資本金や会社形態ごとの節税アドバイス
会計ソフト導入や初期設定のサポート
社会保険や労務手続きの連携（社労士との協業）
顧問契約の内容・範囲・料金体系
補助金・融資などの資金調達サポート

相談時に確認したいチェックリストを下表にまとめました。

チェックポイント	具体的な確認内容	目安となる費用
会社設立サポート	書類作成・税務届出の代行	5万～15万円程度
税理士報酬	設立後の顧問契約料	月1万～3万円前後
無料相談の有無	初回相談・見積もり	多くの事務所で対応

依頼前に知っておきたい注意点・トラブル事例

税理士選びで失敗しないためには、過去のトラブル事例やリスクを把握しておくことが大切です。

無資格者による違法業務
税理士資格のない者が設立書類や税務を代行する事例が見受けられます。信頼できる事務所を選ぶために、所属税理士の登録番号や経歴を必ず確認しましょう。
費用の不明瞭さ・追加請求
料金体系が不明瞭で、後から追加費用が発生するケースもあります。事前に見積書や契約内容を明確に確認してください。
連携不足による手続き遅延
司法書士や社会保険労務士との連携が取れていない場合、手続きに遅延が生じることがあります。ワンストップ対応の事務所や、連携体制を確認することが安心です。

無料相談の活用方法と注意点

多くの税理士事務所が会社設立に関する無料相談を実施しています。活用する際は、事前に相談内容を整理し、複数事務所で比較検討することがポイントです。

相談時には会社設立の目的や事業計画、資本金、希望するサポート内容をまとめておくと、より具体的なアドバイスが受けられます。
専門性や対応スピード、費用、サポート範囲などを比較し、自社に最適な事務所選びを心がけましょう。

無料相談を活用する際のポイント

事前に質問事項・不安点をリストアップ
見積書の明細やサービス内容を詳細に確認
担当税理士の経験や実績、コミュニケーション力をチェック
複数の事務所で比較検討し、納得できる事務所に依頼

失敗しないためには、相談時の印象や対応も大きな判断材料となります。安心して依頼できる税理士を選ぶことが、会社設立成功への第一歩です。

事例でわかる！会社設立×税理士サポートの成功・失敗パターン

初めての会社設立で税理士を活用した成功例

会社設立の際、税理士を早い段階で活用することで事業のスタートダッシュを成功させた事例が多く見られます。たとえば、飲食業を開業したA社は、設立準備から税理士に相談することで、資本金や定款の最適化、必要書類の作成、税務署への届出をスムーズに完了しました。税理士のアドバイスにより、設立後の会計処理や節税対策も万全に整い、資金繰りや補助金申請も効率良く進めることができました。

特に、個人事業から法人化を目指す場合や初めて起業する方は、税理士と連携することで以下のようなメリットが得られます。

設立手続きの効率化
会社設立後の税務申告・会計業務の不安解消
融資や助成金申請のサポート

こうした成功事例は、業種や規模、地域を問わず多くの起業家に共通しています。

会社	業種	税理士活用のポイント	成果
A社	飲食	設立手続き・節税提案	スムーズな設立・資金調達
B社	IT	freee連携・補助金申請	会計効率化・助成金獲得
C社	小売	事業計画・融資支援	設立直後の資金確保

税理士選びや依頼タイミングの失敗例

税理士選びや依頼のタイミングを誤ると、設立後にトラブルに発展することもあります。例えば、開業後に費用を抑えようと税理士なしで進めたD社は、税務署への届出忘れや会計ミスが発生し、追徴課税を受けてしまいました。また、設立直前に慌てて税理士事務所を選んだE社では、業界理解の浅い事務所に依頼したため経営アドバイスが不十分で、資金繰りに苦労したケースもあります。

注意すべきポイントは以下の通りです。

設立手続きや税務知識が不十分なまま進めない
費用だけで税理士を選ばない
早めの相談でサポート範囲や料金を明確にする

失敗例から学ぶことで、設立時のリスクを最小限に抑えられます。

社労士・税理士連携の成功事例

会社設立では、税理士と社労士が連携し、ワンストップでサポートを提供する事例も増えています。たとえば、従業員を雇用する前提で設立したF社は、税理士が会社設立と初期税務を担当し、社労士が社会保険や労務手続きをスムーズに進めました。

この連携により、設立手続きから給与計算、社会保険の加入までワンストップで支援を受けることができ、経営者の負担が大幅に軽減されました。

設立登記・税務届出・社会保険の同時進行が可能
各専門家の強みを活かしたアドバイス
一元管理による業務効率化とトラブル防止

複雑な手続きも、専門家同士の連携で安心して進められる点が、多くの起業家から評価されています。

最新トピック	内容
資本金と納税義務	資本金1,000万円未満で消費税2年間免除
行政書士法改正・電子申請化	書類提出や申請の効率化、負担軽減
設立時の会計・税務手続き	設立届出書・青色申告承認申請などのサポート

注目ポイント	税理士の役割
イノベーションボックス税制	優遇税制の適用条件確認と申請サポート
会計・税務のクラウド化	クラウド会計ソフトの初期設定・運用支援
補助金・助成金の活用	申請書類の作成・最新情報の提供

会社設立・税理士活用の最終判断基準と進め方

会社設立における税理士活用のメリット総括

会社設立時に税理士を活用することで、税務や会計に関する複雑な手続きが効率化され、設立後の経営にも安心感が生まれます。主なメリットは以下の通りです。

節税対策や税務リスクの回避
専門的な知識に基づくアドバイスで、無駄な税負担を防ぎます。
設立時の書類作成や税務署への届出の代行
手続きのミスや漏れを防ぎ、スムーズな設立を実現します。
会計ソフトとの連携や初期設定サポート
freeeや弥生などのクラウド会計サービスを活用し、日々の会計業務も効率化されます。
事業計画や資金調達、助成金申請の助言
起業時の資金繰りや経営計画もサポート可能です。
継続的な経営相談と顧問契約によるサポート
設立だけでなく、その後の決算・申告まで一貫して支援を受けられます。

あなたのケースに最適な税理士依頼プラン

会社の規模や業種により、最適な税理士の依頼方法は異なります。下記のテーブルで目安を確認してください。

ケース	推奨プラン	相談の流れ
売上1,000万円未満	設立のみスポット依頼＋初回相談	設立手続き→必要書類作成→簡易顧問
売上1,000〜3,000万円	年間顧問契約＋決算申告	設立相談→顧問契約→日々の会計相談
売上3,000万円以上	フルサポート顧問契約＋経営支援	設立・経営計画→税務・節税対策→経営相談
IT・スタートアップ系	クラウド対応事務所＋資金調達支援	オンライン面談→書類共有→定期チェック

個人事業からの法人成りや一人社長の場合も、税理士に相談することで適切な設立方法や税制メリットを最大限活用できます。
特に、名古屋や大阪などの地域密着型の税理士事務所を選ぶ場合は、地元の助成金や補助金情報にも強い点がメリットです。

すぐに相談できる窓口と準備事項

会社設立に向けて税理士へ相談する際、事前に準備しておくとスムーズです。以下のリストを参考にしてください。

主な相談窓口
税理士事務所（地域別・オンライン対応可）
無料相談窓口（初回無料の事務所が多数）
会計ソフト連携の専門窓口（freee、マネーフォワード等）
初回相談時のチェックリスト
1. 会社名・所在地・代表者情報
2. 事業内容・業種・規模
3. 資本金額・出資者構成
4. 希望する設立時期
5. 必要なサービス（設立手続き、会計、労務など）
用意しておくべき書類や情報
定款案（作成済みの場合）
事業計画書（簡易なもので可）
既存の会計記録（個人事業主の場合）

迅速な対応を希望する場合は、オンラインでの申込や、24時間以内の返答を明記した税理士法人を選ぶと安心です。費用や報酬についても、事前に相場や内訳を確認することで納得のいく契約が可能になります。